宋平为人善良，在一个阴差阳错品尝过杀人滋味后，竟怀有为民除害的情况下毒杀十恶不赫的王金雄，事件惹来黑帮和警方注意，宋害的使命，逐继续策划另一次行动，而他的活动又被记者坚看中并作为小说题材，宋平是他的读者，两人逐渐将小说转为研究杀人的园地，最后警方要在坚的小说里寻找凶手线索。

本片以苏联派兵阿富汗为故事背景，主角班杜拉（性格小生麦克派伦斯主演）是苏联伞兵部队的少校，负责掩护部队撤离阿富汗，由于情报的错误，使得他们误入村庄袭击了和平的游击部队领袖，造成双方冲突……

30年代某龙年春节前后，日本佐佐木少佐接到特殊任务，暗中挑选最优秀的中国民间艺人送往日本。他与“和平建国军”团长洪奇才谋划此事。风筝王杜溪春有所察觉，嵌银王明德馨受骗不察。佐佐木与洪奇才用各种手段欺骗艺人们。刺绣王明月因反抗被击伤，杜溪春的二爷绑架洪家女儿素琴，溪春又把素琴放了。佐佐木调去前线时，命令关押所有艺人。素琴帮助溪春逃出。溪春在的游击队的帮助下，在“二月二”那天，里应外合，智胜顽敌。

深秋时节，中原某城市。“茂元记”店铺火光冲天，消防车和警车呼啸而至，经足迹专家祁凡（斗兵 饰）侦察发现，会计小楚（梁玉瑾 饰）与打更人倒在血泊之中。“茂元记”党委书记肖诚（傅祖成 饰）向警方提供小楚曾遭恫吓的线索，祁凡则根据现场遗留女鞋分析出案犯腿瘸的特征。公安局收审了毒打小楚男友陈华（沈冠初 饰）的歹徒，而主犯潘建国闻讯潜逃。潘父把儿子来要衣服的信交给刑警，入夜，侦察员抓住了潘建国，但经现场血型比对后，排除了其嫌疑。后在铁道旁发现一名被人勒死的瘸腿者，他才是真正的凶手。几天后，侦察员抓获了勒死同伙的聂景阳，不料审讯时他服毒自杀......

抗日战争时期，东北抗联司令员杨靖宇将军率部被日军重重包围，杨将军命令主力突围，自己只带三名战士——常怀忠、汤福禄和朱二十八留在山上吸引敌人重兵。二十九师师长程斌叛变投敌，使我突围部队损失残重，杨将军感到无限悲痛。程斌回家探亲遭母斥责，程妻愤然举枪处决了丈夫。常怀忠的恋人周凤兰上山为将军送粮，与常怀忠重新相见。日本人以高官厚利诱降杨将军，遭到痛斥。日军进攻，常怀忠和汤福禄阵亡，凤兰也与敌人同归于尽，烈士的头颅被悬挂在城头，许多百姓因向英烈叩头而遭屠杀。抗联主力派人去接应杨将军，却未能冲过日军封锁线。一位百姓为将军送粮也被日军杀死。杨将军和朱二十八终于闯出了敌封锁线，朱二十八身负重伤，不愿拖累杨将军，饮弹自尽，临死要将军以他的肉充饥，保持抗日大旗不倒。杨将军含悲掩埋了战友的尸体。他拖着精疲力竭的身体向山下爬去。饥饿无情袭来，杨将军扯出棉絮，和着雪吞进肚里。他又一次被民族败类出卖，陷入日寇包围。三木充满敬意劝降杨将军。杨将军大义凛然，怒斥敌酋，甘愿热血染我中华山河，不与日寇并立于世。日寇的子弹，向杨将军疯狂射来，杨将军中弹十三处，依然怒视敌寇，挺立不倒。三木折服了，面对如此强硬的对手，他脱下军帽，诚惶诚恐地鞠躬致敬……残酷的日寇为解疑虑，解剖了杨将军的遗体。结果发现，将军的胃与常人无异，所不同的是，将军的胃里没有粮食，有的只是棉絮和草……

老洪（刘威 饰）是飞虎队的大队长，带着副队长王强（李雪健 饰）和队员彭亮（常戎 饰）一起，几人潜入了正泰国际洋行，暗杀了日本掌柜。岗村是日本特务队的队长，暗杀的消息激怒了他，使得他杀死了数十位无辜的脚夫以泄心头之恨。 　　老洪得知洋行新上任的掌柜山口旅团长正在途中，于是在政委的带领之下将其击毙，之后更杀死了岗村，替惨死的中国人民报仇了雪恨，同时大大打击了敌人嚣张的气焰。新任特务队长松尾人面兽心，他找来了特务秦雄（李幼斌 饰）使出奸计，企图将飞虎队队员一网打尽。不仅如此，松尾还绑架了老洪的妻子芳林嫂（陈小艺 饰），企图利用她彻底将老洪消灭。

新中国成立以后，对原国民党战犯的改造摆到了党中央的议事日程，毛主席（古月 饰）告诉罗瑞卿（邸国强 饰），改造过程要有强制改造到自觉改造。朝鲜战争爆发的消息传来，战犯管理所内引起不小轰动，不少犯人窃以为第三次世界大战要爆发，内心蠢蠢欲动。也有战犯对形势作出了相反所判断，被俘前做过装备部主任的杨伯涛（陈申生 饰）对美械装备很了解，积极进言，想帮志愿军，此举得到杜聿明（郭法曾 饰）的支持。管理人员抓住战犯上进心理，从生活上、思想上真正关心他们，个别人交待了以前隐瞒的历史材料。共产党人的博大胸怀最终感化了战犯们抵触的心灵，认识到打内战给国家民族带来的灾难和痛苦...... 　　本片根据长篇小说《将军决战岂止在战场》改编。

1937年，多灾多难的中华民族遭遇了影响深远的历史事件。日本帝国主义早已将爪牙伸向中原，狼子野心的侵略者赤裸裸露出贪婪嘴脸，所欠仅是一个赖以开战的借口。古都北平，日本华北驻屯军横行霸道，却碍于国民党29军的热血将士誓死挡在面前，不敢轻举妄动。而另一方面，蒋介石集中精力对付中共，对日本侵略者一味采取退让政策，迫使宋哲元（吴桂苓 饰）的29军忍气吞声让出丰台。北平进步学生在中共的授意下，积极团结29军，支持宋哲元抗日。 　　上下一心，同仇敌忾之际，日寇一手导演的七七之变悍然爆发……

“西安事变”促进了国共两党的第二次合作。1937年，中共中央派周恩来副主席前往南京与蒋介石商谈联合抗日的具体事宜。为保证会谈工作顺利进行，中共中央联络部副部长张智彤以中共特派员身份先赴南京来做准备工作，他领取了与蒋介石直接联络线路的密电码。党中央领导要求边疆区保卫副局长李大欣带领一支精干的小分队为张智彤保驾护航。 　　青岛日本特务机关长官原野即收到了在中共内部卧底的3号间谍的情报，他从监狱放出死刑犯龙旗和余虹，免去死刑，派他俩去南京执行“天狗吞月”计划——刺杀张智彤，再嫁祸国民党，破坏国共合作。中共方面接到了在日本特务机关卧底的28号同志密码，得知自己队伍中有汉奸，派出以贾腾示为首的武装小分队暗里保护张智彤。同时，国民党军统局也收到了打入日方的间谋密电，便派出以段处长为首的特别行动组，偕同中共粉粹“天狗吞月”计划。出人意料，龙旗与余虹发生火并，原路对龙旗生疑，派4号间谍江洋小姐潜入南京暗中监视，要她杀了张智彤后再干掉龙旗，中共得到28号同志急电得知日本4号间谋在武装小分队中，不断给龙旗提供张智彤行踪。 　　张智彤圆满完成了合作抗日的谈判任务，国民党政府部长郑立仁为他举行告别宴会，原野新的秘书美田贞突然来到南京，秘密告诉双方，日本3号间谍要在宴会大楼外的停车场上刺杀张智彤，原来美田贞子是中共的28号同志。龙旗化妆成神父，把枪架在宴会大楼对面的钟楼上，对准楼门，等待宴会结束。张智彤在郑立仁等军政委员的陪同下，走出宴会大楼，突然一颗子弹从钟楼上射出，击中躲在车后要向张智彤开枪的贾腾云的胸膛。原来贾腾云是日本3号间谍，而龙旗才是打入军统多年的中共特工。可不幸的是，双栖间谍龙旗还是遭到了日本特务的暗杀，壮烈牺牲。

农民格奥尔基·马哈拉什维里收到了儿子高杰尔基在部队的来信，说他因负伤住进了后方医院。故决定去探望儿子，当赶到军医院时，儿子已经返回部队。老头子决定前往儿子所在部队，就在寻找儿子的过程中，他不由自主的参加了战斗，最终打消了回家的念头，参加了部队。当苏军战士消灭了敌人冲入大楼时，儿子已经倒在血泊中，他抱着奄奄一息的儿子，父子终于见到了最后一面…… 　　本片曾获第四届莫斯科国际电影节最佳男演员奖与1966年度列宁奖金。